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健康轻工行业2014年2季度投资策略在风格切

发布时间:2020-05-29 10:17:43

轻工行业2014年2季度投资策略:在风格切换中摸索前行

一季度轻工制造行业远跑赢市场整体,2季度我们认为市场风格或有转换,建议投资者在配置上寻求主业稳健的1季报超预期公司,如奥瑞金、关盈森和德尔家居等;同时,2季度开始逐渐进入家具消费旺季,我们长时间看好二次置业带来品牌家居消费,建议客户关注索菲亚、喜临门和美克股份等。

一季度转型类公司表现优秀。轻工行业一季度整体上涨8.54%,强于沪深300,子版块中,转型公司较多的文娱用品和包装印刷板块强于行业,1季报预计增长较快的公司也多来自于这两个子版块,显示出转型是轻工行业目前的主流发展趋势。

二季度投资风格或有转换,建议关注季报超预期和优秀家居企业配置机会。

我们认为未来轻工制造行业整体表现仍将延续,在新需求冲击以及大股东解禁等一系列条件刺激下,轻工制造行业的转型努力仍将继续,2季度建议投资者重点关注一季度业绩超预期的公司,如奥瑞金、美盈森和德尔家居等;另外,2季度家具销售开始进入季节性修复,长时间看二次置业将带来品牌家具的消费浪潮,建议关注品牌家具企业的投中国面临快速“少子化”和加速“老龄化”的挑战资机会,如索菲亚、喜临门和关克股分等公司。

轻工制造转型业务仍处于导入期,多项业务需要时间考证。我们延续推荐市场关注电子烟、智能钢琴、云印刷和电子彩票等导入期业务,这类业务因能增加消费者福利,因此本身极具生命力,但因处于导入初期,因此短期内对盈利贡献均不大,我们更希望市场关注这类业务的发展趋势,择时配置。

2季度主业处于增长期,管理层具有超预期动力的公司仍然是我们推荐重点。

2季度风格或有转换,安全边际重新进入投资者视野,我们建议投资者投资于主业增长稳健,估值水平有安全边际的白马类公司,两者之间也并不矛盾。“生育政策与人口政策存在一定的差别我们推荐顺序为索菲亚、奥瑞金、互动文娱、劲嘉股份等公司,第二梯队建议关注浙江永强、喜临门、德尔家居、关克股分、盛通股分、合兴包装、珠江钢琴、海伦钢琴、姚记扑克等。

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